EXPERTISE

Nous mettons à votre disposition des experts dont les compétences couvrent l'ensemble des aspects de la gestion patrimoniale.

Notre indépendance nous permet de vous proposer des solutions d’investissement sélectionnées parmi les meilleures options du marché. Cette liberté garantit des conseils objectifs, toujours alignés sur vos intérêts et adaptés à vos besoins spécifiques.

SUIVI

Notre équipe est à vos côtés à chaque étape de votre parcours financier.

Deux rendez-vous de suivi sont prévus chaque année avec nos clients. Cet accompagnement dans le temps permet nous d'ajuster votre stratégie patrimoniale en fonction de l’évolution de vos objectifs et du contexte économique et juridique.

REACTIVITE

Dans un environnement économique en constante évolution, la réactivité est essentielle et permet de prendre des décisions optimales. Cette capacité d’adaptation rapide vous permet de saisir les meilleures opportunités pour votre patrimoine.

Conseiller Gestion Privée

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NOTRE METHODOLOGIE : L'AUDIT D'ABORD

1 AUDIT

Parlez-nous de vous !

Pour être en capacité de vous conseiller, quel que soit votre projet, nous prenons d'abord le temps de vous découvrir. Le premier entretien sert la réalisation de votre Relevé d'informations Patrimoniales (E-RIP), à travers lequel nous prenons connaissance des informations suivantes :

Situation familiale, objectifs de vie, aspirations, contraintes spécifiques
Actifs financiers (comptes bancaires, placements financiers, investissements boursiers, etc.) et immobiliers (résidence principale, résidences secondaires, biens locatifs)
Dettes (crédits en cours, dettes personnelles, etc.)
Situation professionnelle (en termes de revenus, de perspectives d'évolution de carrière, de retraite, etc.)
Fiscalité actuelle (imposition, revenus passifs, etc.)

2 ANALYSE & PRECONISATIONS

C'est là que notre expertise entre en jeu

Grâce aux informations récoltées à travers l'E-RIP, nous analysons la cohérence de votre stratégie actuelle avec vos objectifs et votre profil d'épargnant. Au regard de cette analyse, nous vous conseillons sur les meilleurs produits financiers, fiscaux ou immobiliers.

3 MISE EN PLACE ET / OU OPTIMISATIONS

Nous vous accompagnons dans les démarches administratives, comme l'ouverture de comptes, la souscription aux produits, ou la signature des contrats, en s'assurant que tout est conforme à la réglementation.

4 ENTRETIEN ANNUEL

Chaque année, nous faisons le point sur votre situation afin de nous assurer que les placements en cours et les stratégies d'optimisation fiscales restent en adéquation avec votre situation personnelle, le contexte économique et financier. Si besoin, nous vous conseillons en termes de rééquilibrage de vos portefeuilles ou la réallocation de vos actifs.

>Je souhaite profiter d'un bilan patrimonial

NOS PARTENAIRES PRIVILEGIES

Pour vous faire bénéficier des meilleures solutions du marché, nous avons développé une plateforme de fonds de placement en architecture ouverte, qui rassemble les solutions externes sélectionnées par nos spécialistes.

NOS CLIENTS LE DISENT MIEUX QUE NOUS

Thomas Devy sest un vrai professionnel au service de ses clients. Il est de très bon conseil, avec une approche très personnalisée dans toutes ses démarches.
Quels que soient vos projets, il vous proposera les solutions les plus adaptées à votre profil, et vous accompagnera tout au long de la procédure.
Merci à lui pour toute son aide.

Antoine AUDINEAU

Accompagnée par Ludovic NEVEU qui a repris mon dossier, cela va faire maintenant 2 ans. J’apprécie sa disponibilité, son professionnalisme, ses explications claires qui m’ont permis d’effectuer des choix adaptés à ma situation et à mes besoins.

Véronique BENZIZ

Baptiste répond promptement et avec efficacité à toutes mes requêtes concernant mes déclarations d'impôts, leurs modifications éventuelles, les modifications des prélèvements attendus (annuels ou mensuels) etc..

Nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine avec des solutions d'investissement qui vous ressemblent

EXPERTISE

SUIVI

REACTIVITE

AU SERVICE DE VOS PROJETS

Simon PEBEREAU

Thomas DEVYS

Baptiste JOVER

Ludovic NEVEU

Emmanuel MADANI

NOTRE METHODOLOGIE : L'AUDIT D'ABORD

1

AUDIT

2

ANALYSE & PRECONISATIONS

3

MISE EN PLACE ET / OU OPTIMISATIONS

4

ENTRETIEN ANNUEL

NOS PARTENAIRES PRIVILEGIES

NOS CLIENTS LE DISENT MIEUX QUE NOUS

Antoine AUDINEAU

Véronique BENZIZ

Jérôme SASSI