EXPERTISE

Nous mettons à votre disposition des experts dont les compétences couvrent l'ensemble des aspects de la gestion patrimoniale.

Notre indépendance nous permet de vous proposer des solutions d’investissement sélectionnées parmi les meilleures options du marché. Cette liberté garantit des conseils objectifs, toujours alignés sur vos intérêts et adaptés à vos besoins spécifiques.

SUIVI

Notre équipe est à vos côtés à chaque étape de votre parcours financier.

Deux rendez-vous de suivi sont prévus chaque année avec nos clients. Cet accompagnement dans le temps permet d'ajuster votre stratégie patrimoniale en fonction de l’évolution de vos objectifs et du contexte économique et juridique.

REACTIVITE

Dans un environnement économique en constante évolution, la réactivité est essentielle et permet de prendre des décisions optimales. Cette capacité d’adaptation rapide vous permet de saisir les meilleures opportunités pour votre patrimoine.

Conseiller Gestion Privée

06 79 74 22 83

prendre rdv

NOTRE METHODOLOGIE : L'AUDIT D'ABORD

1 AUDIT

Parlez-nous de vous !

Pour être en capacité de vous conseiller, quel que soit votre projet, nous prenons d'abord le temps de vous découvrir. Le premier entretien sert la réalisation de votre Relevé d'informations Patrimoniales (E-RIP), à travers lequel nous prenons connaissance des informations suivantes :

Situation familiale, objectifs de vie, aspirations, contraintes spécifiques
Actifs financiers (comptes bancaires, placements financiers, investissements boursiers, etc.) et immobiliers (résidence principale, résidences secondaires, biens locatifs)
Dettes (crédits en cours, dettes personnelles, etc.)
Situation professionnelle (en termes de revenus, de perspectives d'évolution de carrière, de retraite, etc.)
Fiscalité actuelle (imposition, revenus passifs, etc.)

2 ANALYSE & PRECONISATIONS

C'est là que notre expertise entre en jeu

Grâce aux informations récoltées à travers l'E-RIP, nous analysons la cohérence de votre stratégie actuelle avec vos objectifs et votre profil d'épargnant. Au regard de cette analyse, nous vous conseillons sur les meilleurs produits financiers, fiscaux ou immobiliers.

3 MISE EN PLACE ET / OU OPTIMISATIONS

Nous vous accompagnons dans les démarches administratives, comme l'ouverture de comptes, la souscription aux produits, ou la signature des contrats, en s'assurant que tout est conforme à la réglementation.

4 ENTRETIEN ANNUEL

Chaque année, nous faisons le point sur votre situation afin de nous assurer que les placements en cours et les stratégies d'optimisation fiscales restent en adéquation avec votre situation personnelle, le contexte économique et financier. Si besoin, nous vous conseillons en termes de rééquilibrage de vos portefeuilles ou la réallocation de vos actifs.

>Je souhaite profiter d'un bilan patrimonial

NOS PARTENAIRES PRIVILEGIES

Pour vous faire bénéficier des meilleures solutions du marché, nous avons développé une plateforme de fonds de placement en architecture ouverte, qui rassemble les solutions externes sélectionnées par nos spécialistes.

NOS CLIENTS LE DISENT MIEUX QUE NOUS

Je recommande vivement Ludovic Neveu pour son professionnalisme, sa disponibilité et la clarté de ses explications. Il prend vraiment le temps de comprendre nos besoins et propose des solutions sur mesure, en toute transparence. Un vrai partenaire de confiance !

Louis-Alexis TAURIAC

Merci à Monsieur Alexis Broens.
Professionnel, à l’écoute et toujours disponible, il a su cerner mes besoins avec précision et m’apporter des solutions sur mesure, claires et efficaces. Grâce à lui, des idées encore floues ont pu devenir des projets concrets. Un accompagnement transparent, de qualité, et surtout une vraie relation de confiance
Je le recommande ++.

Elise Ducass

Très bonne expérience avec Baptiste JOVER. Il a su m’expliquer simplement les choses, me conseiller en fonction de ma situation et répondre à toutes mes questions. Pro, dispo et à l’écoute. Je recommande sans hésiter !

Fatma EL KAID SAID

Je suis très satisfait de votre conseiller Bastien Scellier, de son accompagnement, de son écoute, et les conseils donnés sont serieux et efficaces. Je recommande en toute confiance.

Claude Estrabaut

Je recommande vivement Emmanuel mon gestionnaire de patrimoine, toujours à l’écoute et très professionnel.
Son expertise m’a permis d’optimiser efficacement ma situation financière.
Disponible et réactif, il prend le temps d’expliquer clairement chaque étape.
Sympathique et agréable, il instaure une vraie relation de confiance.
Un accompagnement sur-mesure que j’apprécie énormément.

C. Sommeil

Très satisfait de l'accompagnement réalisé par Thomas.
Disponibilité, écoute, placements proposés pertinents.
Même si pas de concrétisation à court-terme, nous avons défini une feuille de route grâce aux échanges constructifs partagés avec Thomas.

Nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine avec des solutions d'investissement qui vous ressemblent

EXPERTISE

SUIVI

REACTIVITE

AU SERVICE DE VOS PROJETS

Simon

Thomas

Baptiste

Emmanuel

Ludovic

Alexis

Bastien

Florian

NOTRE METHODOLOGIE : L'AUDIT D'ABORD

1

AUDIT

2

ANALYSE & PRECONISATIONS

3

MISE EN PLACE ET / OU OPTIMISATIONS

4

ENTRETIEN ANNUEL