SÉLECTION & PATRIMOINE

UN SERVICE "PLUS"

La structure du patrimoine d’un client à fort potentiel varie souvent de celle d’un client classique. Certains de nos prospects sont qualifiés de "PLUS" car ils sont familiers de montages juridiques complexes (donations, holding, changement de régime matrimonial …) pouvant engendrer de l’appréhension dans le traitement de leurs dossiers. 
Pour répondre à leur profil atypique, THESEIS met à votre disposition les services "PLUS" de SELECTION & PATRIMOINE :

  • Des services et conseils prodigués par des experts en placements et en optimisation patrimoniale.
  • Une équipe dédiée à l'étude du patrimoine des clients "PLUS".

L’objectif : Réaliser une préconisation patrimoniale globale immobilière et mobilière.

En plus des produits THESEIS et THESEIS Capital, SELECTION & PATRIMOINE* donne accès à des produits de diversification haut de gamme : nue-propriété, SCPI Malraux, GFV...
S&P met à votre disposition ses talents et son savoir-faire pour vous accompagner dans la réalisation de projets complexes, pour la conquête de ces prospects, pour qui, plus que jamais, "satisfaction" rime avec "recommandations".

*Sélection & Patrimoine est une marque de THESEIS Capital.Conseil & Courtier, THESEIS Capital est ORIAS et CIF pour la vente de produits d’assurance et de produits financiers, et IOB SP pour la partie crédits. 

MODE D'EMPLOI

"Un client avec un patrimoine mobilier et/ou immobilier important, une TMI élevée, une succession en cours, une vente d'entreprise, un projet d'immobilier locatif...?"
Vous venez de détecter un profil "PLUS", un prospect S&P !

Un conseil sur-mesure, un process simple, un service réactif !

Dès lors, nous vous accompagnons: à réception des pièces nécessaires à l'analyse (Relevé d'informations patrimoniales, avis d'impôt, 2044, déclaration ISF, relevés des placements), la mécanique est lancée :

  • Etude, simulation
  • Préconisation au travers du livret Sélection & Patrimoine
  • Accompagnement, conseils commerciaux, formations
  • Accompagnement en clientèle